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中银海外证券股份有限公司苏凌瑶,茅珈恺近期对想特威进行探讨并发布了探讨叙述《安防CIS龙头，静待智高手机和汽车CIS着花》，本叙述对想特威给出买入评级，现时股价为51.31元。

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想特威(688213)

想特威是巨匠安防 CIS 龙头，并逐步切入智高手机和汽车 CIS 市集。安防市集有望在 2024 年复苏。华为手机转头有望提高国产 CIS 厂商份额。想特威在汽车市集的业务握续稳步鞭策。初次诡秘，赐与买入评级。

守旧评级的重心

巨匠 CIS 市集约 200 亿好意思元，日韩双雄把持，国产厂商尚待发力。 凭证Yole 数据， 2022 年巨匠 CIS 市集鸿沟约 213 亿好意思元，同比着落 1.9%。其中，索尼市占率 42%，三星市占率 19%，豪威市占率 11%。其他国产厂商格科微市占率 4%，想特威市占率 2%。国产厂商市占率相对较低，尚待超过。

想特威在安防 CIS 领域地位踏实。 想特威聪惠安防 CIS 居品仍是诡秘高端、中端、低端全系列，像素范围包括 30~900 万。 2022 年受主要客户需求着落重复行业景气度着落等成分影响，想特威聪惠安防业务生意收入有所着落，但公司依然保握着行业上风地位。据 TSR 统计， 2020 及 2021年，公司均位列巨匠安防 CIS 出货第 1 位，市集份额仍是处于相比踏实的率先地位。

想特威中高端 5,000 万像素智高手机 CIS 放量在即， 汽车 CIS 稳步鞭策。想特威中低端智高手机 CIS 居品仍是初步放量， 5,000 万像素高端居品对标索尼 IMX766，将进一步孝敬增量。 跟着接受非好意思系供应链的华为智高手机转头， 咱们预测国产 CIS 厂商份额有望训诲。 想特威汽车 CIS 仍是赓续对比亚迪、一汽、上汽、东风日产、长城、韩国双龙、开沃、零跑、岚图等客户完了量产托福。 公司汽车 CIS 保握稳步鞭策情状。

估值

预测想特威 2023/2024/2025 年生意收入分辩为 28.97/42.52/64.40 亿元。预测想特威 2023/2024/2025 年 EPS 分辩为 0.04/0.61/1.28 元。

适度 2023 年 11 月 1 日，想特威市值 200 亿元，对应 2023/2024/2025 的PE 分辩为 1,154/82/39 倍。

评级靠近的主要风险

卑劣终局市集需求复苏不足预期。汽车自动驾驶升级经由不足预期。50MP的智高手机 CIS 居品考证经由不足预期。市集竞争容貌恶化，商量居品价钱靠近下滑风险。

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